La Provincia de Córdoba concluyó exitosamente la colocación dela Serie II de Títulos de deuda por V/N U$S 94,5 mill., superando ampliamente la suscripción respecto de los U$S 50 millones inicialmente ofrecidos. Con esta emisión la Provincia continúa posicionada como uno de los emisores subsoberanos líderes en el mercado de capitales.
El modelo de solvencia fiscal y la política de transparencia llevada adelante por el Gobierno dela Provincia de Córdoba han sido factores determinantes para la obtención de los resultados de la presente colocación, dando una vez más la respuesta del mercado una señal contundente de confianza ala Provincia.
El total de ofertas recibidas ascendió a U$S 124,5 millones, decidiéndose la adjudicación de la suma de U$S 94,5 millones a una tasa del 8,95% Nominal Anual, y no haciendo lugar a ofertas por un total de U$S 30 millones por encima del monto total autorizado a la Provincia.
Los títulos se amortizarán íntegramente al vencimiento y pagarán servicios de interés a una tasa fija del 8,95% NA los días 18 de mayo y 14 de noviembre de 2013. Los mismos fueron calificados “raA-2”y serán integrados en pesos el 19 de noviembre próximo.
El Banco de la Provincia de Córdoba (Bancor) actuó como organizador y co-colocador, en tanto que Puente fue el organizador y colocador principal (bookrunner) de la emisión.
Los recursos obtenidos serán utilizados por la Provincia para continuar con la ejecución de obras de las autovías Córdoba – Río Cuarto y Córdoba – San Francisco.